・ジェームズとシルクハット/ジェームスとぼうし (James and the Top Hat) ：ジェームスは赤いボディをもらって大喜び。ジェームスはみんなに褒められた嬉しさに蒸気で局長の帽子を濡らしてしまう。彼は怒られる前に出発しようとする。 ・ジェームズとブーツのかわひも/ジェームスとブーツのかわひも (James and the Bootlace) ：ジェームスは局長から説教を受けた腹いせに客車を乱暴にぶつけた。そのショックでブレーキパイプに穴が開いてしまう。 ・わからずやの貨車/いたずら貨車 (Troublesome Trucks) ：わがままを反省したジェームスは貨車を引くことになるが、貨車達の悪戯でなかなか進まない。 ・急行をひいたジェームズ/急行をひいたジェームス (James and the Express) ：ゴードンは自分は一度も道を間違えたことがないと自慢する。ところが、信号手のミスで駅に戻ってきてしまい…。
