サイバトロンの基地に、またもデストロンが攻撃を開始する。応戦するコンボイ達だが、それはメガトロンの仕掛けたわなであった。ワスピーターらに気を取られているコンボイの足に命中した命中した吹き矢は、小型メカに変形しコンボイの体内に入っていくのであった……。