正体不明の怪電波。それは、スペースマフィアの恐怖電波発生装置によるものだった。恐るべきエイリアンの陰謀を阻むため出動するブルースワット。しかし、ショウとサラが恐怖電波にやられてしまう。窮地に追い込まれたブルースワットは電波の発信源を探すが、三人の少年たちも同じ発信源を追っていた。