キヌ「こーん！」　どろりん
エフラム「ほう、変化術か。うまいものだな。俺そっくりだ」
エフラム？「へっへ、ナーガんちのチェイニーにこつを教えてもらったんだ。アタシ、筋がいいってさ！」
サクラ「狐さんは化けるものですものねえ」
エフラム「そうなのか。だが………尻尾と耳でてるぞ？」
エフラム？「あ、あああっ！？」
ファ「おにーちゃんのふさふさかわいー♪」
エフラム？「うん……もふっていーよ……」
ノノ「ところでさあ。おにいちゃんの逞しくって立派でみんなを気持ちよくしてくれる槍が生えてるってどんな感覚なの？」
ンン「ちょっと！？なんちゅーことを！？」
エフラム？「あうあ……え、えと…い、意識しちゃったじゃん……うん、なんか足の間に違和感が…」
エフラム「あ……あー………その、だな。異性に化けたらたぶん、そういう違いを意識することになるんだろうな」
スラシル（エンブラ）（同性でも意識してるっつーの。なんで私が血を与えた一族なのに胸育ってんだぁぁ…重てぇぇ……谷間作れるサイズってこんな感覚なのかぁ……）
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スラシル（エンブラ）「（んっ…こいつのを挟むのも慣れた…この体にも…）」
エフラム「（…やはり何か違う感じがするような…）」
スラシル（エンブラ）「（あむ…口も使ってやる…人間より上手いことをこの男に思い知らせてやる…でふふふふ）」
ヴェロニカ「やっぱり何か変な感じが…」
キヌ「む～、なんとかして胸だけ大きくなる変化ってできないかな？」
ベロア「それは変化って言っていいんですかね…？」
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リーフ「………僕の馬…ウマ娘にならないかなあ……」
リーフの馬「！？」