2007年から2010年までの活動の集大成とも言えるオリジナルアルバムで、前作Reincarnationから3年以上に及ぶ活動の中から厳選した楽曲に、書き下ろし7曲を加えた計14曲を収録。2010年12月11日リリース。
コミックマーケット79にて頒布。特殊な方法で再生することが必要なボーナストラックが存在する。
・収録曲
0.ボーナストラック(セピアInst Ver)
1. ID
作曲:a2c
2. Light my Fire
作詞・作曲:TERRA
女性コーラスは桃梨。本作品が発売する二日後に、この曲がセットリストに入ったライブ(Spicy Night セットリスト)があった。
3. Prometheus
作詞:TERRA 作曲:a2c
メジャー2作目のシングル。
4. JUDGEMENT DAY
作詞:TERRA 作曲:a2c
メジャー1作目のシングル。
5. Stigma
作詞:山岡りゅう・TERRA 作曲:setzer
うたまっぷにて、歌詞を募集した楽曲。
TERRAにより手が加えられる前の歌詞のタイトルは「幼さ + 過信 = 後悔」。
6. Reach for the sky
作詞・作曲:TERRA
メジャー1作目シングル「JUDGEMENT DAY」のカップリング。
7. 線香花火
作詞:TERRA 作曲:setzer
morisatoya music label onlineのコンピレーションアルバム「Ex:hibition」提供曲。
extra GIG #Crying Moon収録の「恋華」の続編にあたる。原曲は、MISTRAL NOTE収録の「Ryokan with a hot spring」
8. 幻葉
作詞:TERRA 作曲:setzer
HEAVENLY BLUEのボイスドラマCD「イングレイブ」主題歌。
9. Cold Rain
作詞・作曲:TERRA
10. アネモネ
作詞:TERRA 作曲:setzer
a2cがゲスト出演したU-stream「@tatsu0001×@masazureのgdgdトーク」で、TERRAの「masaさんにもっとエロく歌って欲しい」といった一言から、後にmasa@azureがカバーした。
11. Labyrinth
作詞・作曲:TERRA
メジャー2作目シングル「Prometheus」のカップリング。
12. Long-Distance(mutual affection ver)
作詞・作曲:TERRA
以前無料ダウンロード用に作った楽曲を、相思相愛をテーマにアレンジしたもの。女性ボーカルは、当作品のTr.02「Light my Fire」でもコーラスを担当した桃梨。
13. Perfect World
作詞:Tasuo Kimura・TERRA 作曲:Tasuo Kimura
公式サイトのアンケートよりresetで最も人気の楽曲「Perfect World」のアレンジ。
14. Bastard
作詞:TERRA 作曲:a2c
歌詞は『インターネットの音楽の話』にまつわる。