ATMOSPHERE

BRINY AIRとMISTRAL NOTEを一つにまとめ、２枚組のＣＤとして発表した作品。2004年12月30日リリース。
今作専用のボーナストラックも収録されている。
コミックマーケット67にて頒布。

・収録曲

disc.01……BRINY AIRを参照

disc.02……Track01～10はMISTRAL NOTEを参照
11. Kung-fu Kitten -Memorial-
作曲:setzer

12. Drug of Passion -more passionate style-
作曲：setzer
　楽曲を盛り上げる生ハンドクラップや、当時色々なアイディアを盛り込んで作られた曲